男声画外音：“由于蒋介石集团严密封锁皖南事变的消息，因此一切通迅全部阻断，致使中共中央一月九日才收到刘少奇发来的有关皖南事变的电报……”
重庆军委会作战厅内日
何应钦指着作战地图讲道：“据顾祝同报告：前敌总指挥上官云相将新四军包围在茂林地区，敌我双方激战四日，我军包围圈固若金汤，而叶、项所部就要弹尽粮绝了！”
蒋介石：“叶、项所部尚能坚持几日？”
白崇禧：“至多三至五日。”
蒋介石：“好！立即电令顾祝同和上官云相，缩小包围圈，生擒叶、项，活捉无粮果腹的共匪官兵！”
“是！”
蒋介石：“山城有人知晓皖南发生的战事吗？”
白崇禧：“没有！”
何应钦：“不过，在国军高级将领中可能有所耳闻。”
蒋介石一怔：“有什么根据吗？”
何应钦：“今天，与周恩来关系不错的张治中部长向我进言：对共产党问题应有冷静之考虑，慎重之措施，勿任有成见而好冲动无计划无限制之发展。”
白崇禧：“委座！在皖南战事停息之前，绝不把真相透露给同情中共、高喊国共合作，乃至一些与周恩来他们打交道的军政官员。”